1984 год, советская глубинка. Наутро после районной дискотеки бесследно исчезает дочь высокопоставленного партийного функционера. Никто из присутствовавших не может дать внятных показаний, следствие заходит в тупик. В ту же ночь на окраине города происходит кровавое убийство в частном доме, и единственным подозреваемым становится его хозяин.
Оба запутанных дела поручают опытному капитану милиции Журову. Ему предстоит не только распутать этот клубок, но и сделать это в условиях тотальной секретности и партийного давления. Каждое движение капитана оказывается под пристальным вниманием начальства, требующего скорейшего разрешения обоих инцидентов.